Как создать график платежей по договору услуг?

[skromniaga]

При создании учета плат клиентов по договорам столкнулась с созданием оплаты по графику, может у кого есть такой опыт? Основные данные:
- ФИО клиента
- Номер договора
- Дата заключения договора
- Дата окончания договора
- Срок договора 12 месяцев-18 месяцев-24 месяца
- Общая сумма договора
- Сумма платежа 12 месяцев-18 месяцев-24 месяца
- Остаток по договору за минусом фактических оплат
- Задолженность по платежам
- Размер платежа до окончания договора учитывая просрочку
- ПКО
- РКО
- Менеджер подписывающий ПКО/РКО
- Расходы по договору наименование-сумма
- ИТОГО доход минус расходы
- Отчет по каждом клиент
- Отчет общий

 

[Vladimir]

Предполагаемая структура проекта:
- Клиент (объект)
- Договор (объект)
- Менеджеры (объект)
- Платежи (объект) с шаблоном ПКО
- Расходы (объект) с шаблоном РКО
- Договора (форма связи) с поступлениями платежей
- Отчёт по клиентам (форма итогов)
- Фин. отчёт (форма итогов) на основе платежей и расходов
В ходе разработки, конечно, могут быть изменения.

 

[skromniaga]

Предполагаемая структура проекта:
- Клиент (объект)
- Договор (объект)
- Менеджеры (объект)
- Платежи (объект) с шаблоном ПКО
- Расходы (объект) с шаблоном РКО
- Договора (форма связи) с поступлениями платежей
- Отчёт по клиентам (форма итогов)
- Фин. отчёт (форма итогов) на основе платежей и расходов
В ходе разработки, конечно, могут быть изменения.

Благодарю Владимир за подсказку!!!)
но все же не могу настроить до конца..... или что упустила или что то не поняла из уроков.....
у вас услугу платная консультация?

 

[skromniaga]

Так же не могу найти как по одному клиенту в расходах можно было бы проставлять список расходов, у меня выходит только одно поле расходов (а вот видов создавать можно много) .... и с графиком тоже самое....

 

[Vladimir]

Разработка проектов - да, это платная услуга. Она занимает время, и это одна из наших статей дохода (чуть позже распишем в разделе Платные услуги).
Но если нужна помощь в понимании конструктора и есть вопросы по реализации конкретных вопросов (а не "помогите сделать проект"), то мы всегда с радостью подскажем.

Так же не могу найти как по одному клиенту в расходах можно было бы проставлять список расходов, у меня выходит только одно поле расходов (а вот видов создавать можно много)

Надо делать не одно поле, а дочерний список в форме связи, которая создаётся на базе объекта "Договор". Для числового поля "Поступило" в форме устанавливается суммирование из дочернего списка. Суммирование производится только в форме связи, а если добавлять записи в объекте "Платёж", то расчёта в записях договора происходить не будет. Поэтому на базе объекта "Платёж" создаётся форма связи "Платёжи", в которой выключается управление записями и ненужная детализация.
Кроме того, в настройках дочернего списка платежей формы "Договора", указывается переход к форме платежей. По правой кнопке в дочернем списке можно перейти к записи платежа и в ней вывести ПКО по шаблону. Его образец взял из другого проекта, поэтому поля там указаны неправильно - надо довести до ума.
В договорах сделал расчёт срока действия. Он может не точно указывать нужную дату окончания, поэтому её можно отредактировать. Главное - не надо самому вычислять срок.

 

[skromniaga]

Разработка проектов - да, это платная услуга. Она занимает время, и это одна из наших статей дохода (чуть позже распишем в разделе Платные услуги).
Но если нужна помощь в понимании конструктора и есть вопросы по реализации конкретных вопросов (а не "помогите сделать проект"), то мы всегда с радостью подскажем.


Надо делать не одно поле, а дочерний список в форме связи, которая создаётся на базе объекта "Договор". Для числового поля "Поступило" в форме устанавливается суммирование из дочернего списка. Суммирование производится только в форме связи, а если добавлять записи в объекте "Платёж", то расчёта в записях договора происходить не будет. Поэтому на базе объекта "Платёж" создаётся форма связи "Платёжи", в которой выключается управление записями и ненужная детализация.
Кроме того, в настройках дочернего списка платежей формы "Договора", указывается переход к форме платежей. По правой кнопке в дочернем списке можно перейти к записи платежа и в ней вывести ПКО по шаблону. Его образец взял из другого проекта, поэтому поля там указаны неправильно - надо довести до ума.
В договорах сделал расчёт срока действия. Он может не точно указывать нужную дату окончания, поэтому её можно отредактировать. Главное - не надо самому вычислять срок.

Большое спасибо за подсказку)))
не могу открыть ваш файл - пишет - импорт не возможен проект создан в более поздней версии...
как его открыть то? это возможно пробую ни как не получается..

 

[Vladimir]

Значит у Вас старенькая версия конструктора. Надо скачать последнюю версию на сайте http://runabase.ru/download.html
Если первые два числа версии совпадают (5.1), то можно установить обновление поверх старой программы.
Если отличаются (например 5.0, 4.5 и ниже), то надо установить версию 5.1 в новую папку. В старой версии экспортировать проект в архив rpr (Как поместить проект в архив .rpr?), а в новой версии импортировать из этого архива (Как открыть файл архива .rpr?).
При импорте проекта, в него вносятся все последние изменения с учётом версии экспорта, для работы в данной версии.